11 Abril 2022 – Club Car ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Garia A/S, un fabricante de vehículos eléctricos de baja velocidad con sede en Dinamarca para los mercados de servicios públicos, consumo y golf, de Lars Larsen Group. Los términos financieros no han sido revelados. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022.
Garia, fundada en 2005, es mejor conocida como innovadora en automóviles de golf y de ocio de lujo que cuentan con un rendimiento elevado y un distintivo diseño escandinavo. La empresa lanzó Garia Utility en 2015, una línea creciente de vehículos compactos con aplicaciones para servicios públicos, que incluyen: sector público (municipalidades, hospitales, universidades, parques), gestión de instalaciones (sitios industriales, hoteles, resorts), ocio y actividades al aire libre (zoológicos, parques de atracciones, parques forestales y agricultura), y entrega de última milla (correo, paquetes, entrega de alimentos).
La adquisición también incluye a Melex, que Garia adquirió en Noviembre de 2021 para acelerar su crecimiento en el espacio de servicios públicos. Melex es un fabricante de vehículos utilitarios ligeros con sede en Polonia, y ofrece una variedad de productos legales de calle y no de calle, incluidos vehículos utilitarios compactos de carga y para varios pasajeros.
“Tenemos un gran respeto por Garia y Melex, que diseñan y fabrican algunos de los vehículos eléctricos de golf, de ocio y utilitarios compactos más impresionantes del mundo”, dice Mark Wagner, presidente de Club Car. “Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a sus equipos a la familia Club Car”.
“Nuestras líneas de productos se complementan muy bien con muy poca superposición”, añade. “Lo cual es una gran noticia para nuestros distribuidores y clientes en Europa y Estados Unidos, que tendrán acceso a una gama más amplia de vehículos de carretera y off-road de cero emisiones a una mayor variedad de puntos de precio”.
Los coches de golf y de consumo de Garia son principalmente productos de lujo orientados a la gama alta de sus respectivos mercados. Los utilitarios de Garia y Melex son en su mayoría tipos de modelos que Club Car no fabrica actualmente.
“Club Car es el socio perfecto e inmediatamente abrirá nuevas oportunidades de crecimiento en toda nuestra cartera de productos”, señala el CEO de Garia, Jakob Holstein. “La extensa red de distribuidores de Club Car, combinada con los beneficios operativos que podemos lograr con una escala sustancialmente mayor, nos ayudará a llevar nuestras marcas a un nuevo nivel”.
Club Car es una compañía del portfolio de Platinum Equity, que adquirió el negocio en 2021.
“En todo el mundo, la demanda de soluciones de transporte sostenible sigue creciendo”, señala Jacob Kotzubei, socio de Platinum Equity. “La incorporación de las flotas totalmente eléctricas de Garia y Melex fortalecerá la capacidad de Club Car para satisfacer esa demanda a nivel mundial, y en el mercado europeo de servicios públicos en particular, donde los gobiernos y las empresas están modernizando y electrificando sus flotas de vehículos”.
La transacción de Garia y Melex es la primera adquisición añadida de Club Car bajo la propiedad de Platinum Equity.
“Una gran parte de nuestra ambición para Club Car es expandir geográficamente su mercado objetivo y en nuevas categorías de productos”, dice el director general de Platinum Equity, Matthew Louie. “Esta adquisición es un paso importante para cumplir con esa estrategia. Continuaremos buscando más oportunidades para hacer crecer el negocio orgánicamente y mediante adquisiciones adicionales”.
Morgan Lewis, Bech-Bruun y Sołtysiński Kawecki & Szlęzak están trabajando como asesores legales, y Willkie Farr & Gallagher LLP ofrece la asesoría financiera de deuda a Club Car y Platinum Equity en la adquisición de Garia. Goldman Sachs lidera la financiación de la deuda en la operación.
